プライベートバンカーの仕事。その１

あるお客様の関係でプライベートバンカーとの出会いがありました。
そのお客様はプライベートバンカーの信頼性のチェックを依頼されました。

スイスのプライベートバンカーの仕事を紹介します。

顧客資産保全アドバイス
顧客資産運用アドバイス
金銭管理のアドバイス
人生サポートのアドバイス
次世代への資産承継のアドバイス

この5つのうちいくつかが依頼されアドバイスをされているようです。

記：資産家を応援する相続・相続税の専門家：天野隆。1265。
（幸せなキャッシュフロープロジェクト）(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト）
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