税理士に頼んだ後の不安対策その１

「顧問をしていただいる税理士の方に相続税の仕事を頼みました。どうも動いていないようなので心配で…。チェックの仕方を教えて下さい。」というご要望でした。

スケジュールからのチェックポイントです。
2ヶ月目。相続税の概算のお知らせ終了。この相続の重点ポイントのヒアリング完了。
3ヶ月目。これからのスケジュールの確認。準確定申告の準備。土地の現地調査完了。預貯金の動き調べスタート。
4ヶ月目。チェックリストによる質問完了。納税へ向けての打ち合わせ開始。準確定申告完了。
5ヶ月目。遺産分割協議の準備スタート。相続人の確定のための戸籍の調べ完了。
6ヶ月目。中間報告：評価・納税・分割。遺産分割協議用の資料完成。
7ヶ月目。遺産分割協議上での税務の質問対応。納税のための情報整理完了。
8ヶ月目。遺産分割協議。
9ヶ月目。遺産分割協議完了。納税方法の確認。
10ヶ月目。申告完了。納税完了。

この中で二つ以上遅れが出ているようでしたら要注意です。スケジュール管理が出来ない事務所に頼んでしまったかもしれません。

記：資産家を応援する相続・相続税の専門家：天野隆。767。
（幸せなキャッシュフロープロジェクト）(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト）

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